港股打新策略及券商选择

投资有风险,入市须谨慎,港股打新一项高风险的投机活动,以下仅供参考。

2020 IPO肉签

港股IPO,2020年年初至七月,有不少确定性高的肉签。 总结规律,主要集中在三个板块:医疗,物业,消费。

一句话概括就是抽烟喝酒吃药打游戏。2019年的翰森制药,保利物业,中烟也是大肉。

股票 一手资金 一手中签率 首日涨幅
祖龙娱乐 (游戏) 11600.00 20% 75.00%
欧康维视生物-B 7330.00 5% 199%
正荣服务 (物业) 4700.00 20% 23%
思摩尔国际 (电子烟) 12400.00 20% 150.00%
永泰生物-B 11000.00 20% 40.7%
海吉亚医疗 3700.00 8.7% 40.54%
康基医疗 6940.00 9% 98.85%
建业新生活 (物业) 7200.00 25% 22%
沛嘉医疗-B 15360.00 8.50% 67.97%
康方生物-B 16180.00 12% 50%
诺诚健华-B 8950.00 25% 10%
九毛九 6600 25% 56.36%

打新策略

参与过港股打新的投资者都知道,港股比较照顾小散,经常申购1手都能中签,还可以多账户一手打新来提高中签率。 经过基本面分析之后,对于一个确定性较高的新股(通常确定性高的个股,中签率都在20%往下了),可采取如下策略:

  • 一手4000,预期涨幅30%,出动免认购费的现金账户。如果出动10个账号,10%中签率,有500-1000认购费,加上佣金手续费等等,全给券商打工了。
  • 一手10000,预期涨幅30%,需要100认购费的账号也可出动。如果出动10个账号,10%中签率,500-1000认购费,预期收益有个2k。
  • 一手10000,预期涨幅大于50%,这时可以上融资了。1个账号,100认购费,200万融资平均3.6%利率,200*7天=1400(200手稳中一手),单个账号预期收益3k+,10个账号3W+。
  • 一手10000,预期涨幅很大,又抢不到融资,多账户一手党也行。50个账号,10%中签率,预计中个4-5手,一次可以赚个三四万。一年10个肉签,12*3.5=42W。

综合来看,即使考虑到中签率波动和运气(时好时坏),年化15%+也是比较稳的。

本金100W以上的土豪,直接上甲组,美滋滋。

本金50W左右,多账户一手优于大额融资;但是多账户管理,就是个体力活了;有些账号操作不及时,可能错过好的交易时机。
没有精力的上班族,个别账户集中资金融资+多账户一手结合起来操作亦可。

本金20W以下,多账户一手最优。

港股券商

港股打新"摩擦"费用比较高,要提高收益率,很重要一点就是降低摩擦费用。

在选择券商时需重点关注:

  • 融资利息是否高,过高的不适合融资打新。融资100万7天;2.5%跟6%的利息差一倍多,700大洋。
  • 是否支持暗盘,新股买卖交易时间能提前;形势不对,可以及时跑路。
  • 现金打新免费,现金打新还收100认购费的,不适合一手党,赚的钱全部交给券商了。
  • 不要贪便宜选择野鸡券商,香港没有国内的托管制度,你的钱在券商名下,属于券商的资产;券商出问题,钱可能找不回来。

下面对比较知名券商的港股打新交易及融资费用进行对比:(使用邀请码注册+入金成功后,除券商新手奖励,+我微信额外返100红包)

港股券商 佣金(+平台费) 现金认购 融资认购 融资 暗盘 小结 邀请码
老虎证券 万3 (15) 不支持 100 2.5% 10倍杠杆 无暗盘 底层盈透 融资利息低 4MDF6
雪盈证券 万8 最低18 不支持 100 2.5% 10倍杠杆 无暗盘 底层盈透 融资利息低 YJTLE
富途证券(腾讯系) 万3 最低3 (+15) 50 100 融资3.8% 韭菜多 暗盘价格高 id[-9:] 12687161
友信证券 万8 最低8 (+12) 18 100 4.5% 10-12倍 PRO账户20倍 2c27
尊嘉 万5 最低11.9 5 39 融资6% 大单会被拆成N个小单 id[-8:]
长桥(阿里系) 万2.8 最低15 (+0) 50(活动免) 100 3.99% 底层辉立 App好用 785218
青石证券(网易系) 0.2% 最低40 50 100 5% 融资利息高 -
艾德 0.25% 最低100 0 100 -
广发香港 0 100 - 有 100 -
华泰(涨乐通) 0 100 3.3% 88会员免认购费 id[-9:] -
国都证券 万3 最低30 0 100 10W协助开恒生 -
耀才 万1 最低5 0 75 2.28% 10倍 传统券商 App难用 -
辉立 0.25% 最低100 0 较低 20倍+ 传统券商 App难用 id[:8] -
东方证券 0.25% 0 100 佣金高 -
恒大 0 100 -
东财国际 0 100 3.5% -
方正香港 0.2% 最低75 0 100 -
华盛通(新浪系) 万3 (15) 50 100 3.68% 10倍杠杆 融资需要抢 只能hk卡 -
玖富 不推荐 万3 最低30 10 59 3%左右 隐私泄露 旗下闪银被查了 -
利弗莫尔 不推荐 万2.5 最低3块 (7.26) 50 100 7% 融资利息高 -
方德 不推荐 0.25% 最低100 100 150 ? 电话暗盘 佣金高 报号id[:9] -
复星恒利 不推荐 0.25% 最低80 50 100 -
东兴香港 不推荐 0.3% 最低100 0 100 -

说明:

  • 多账户打新,每个账户2W HKD左右足以
  • 港股打新中签会收1%费用
  • 计费均以港币-HKD计算
  • 具体看最新的政策,券商不同渠道注册费用会有差异
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